Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина пытается внедрить собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной главой детского хора. Время перестройки бросает саха сложный вызов — заново осмыслить свою культуру.
Неожиданно противники ощущают мистическую связь. Марте предстоит решить: принять ли тёмное наследие предков или довериться любви, несущей надежду на новый путь.