1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, служителю местного сыска.
Его ждет пугающая правда, столкновение с невиданным доселе злом. Оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы окажется непомерно высока — Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.