Гора Кунлун служит границей, разделяющей три мира. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается, ее чары теряют мощь. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в человеческий мир. Для защиты от угрозы небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев дракона Пуду, он не смог полностью уничтожить зло. Темные сущности вновь рвутся на свободу, находя пристанище в душах обычных людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.