Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, в стенах секретного института, изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть её сказочным созданиям.
Спасти близких и вернуть город к жизни решается Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя — теперь в Калязине решается судьба всех его жителей, их семей и самой их человеческой сущности.